Dans la musique d'Hermeto Pascoal, lorsque l'on rencontre la complexité harmonique et que l'on démêle ses innombrables couches, on découvre un son d'une simplicité envoûtante, qui renvoie directement à son enfance dans l'arrière-pays de l'Alagoas, dans la ville d'Olho d'Água Grande. Le film repose sur trois piliers : un enregistrement actuel d'un concert donné par Hermeto Pascoal dans sa 86e année, une plongée dans son enfance et ses souvenirs émotionnels et un entretien avec lui, qui produit ce qu'il fait le mieux : de la musique.